۵۴ درصد بیمه‌ها در ازکی قسطی خریداری شد؛ ۹۱ درصد از صنعت بیمه کشور «خودرومحور» است

داده‌های گزارش سال ۱۴۰۴ ازکی نشان می‌دهد بازار بیمه آنلاین این پلتفرم هم‌چنان به‌شدت خودرومحور است. بیمه شخص ثالث ۷۴.۲ درصد فروش را تشکیل داده و پس از آن بیمه بدنه با سهم ۱۰.۳ درصدی و بیمه موتورسیکلت با سهم ۷.۲ درصدی قرار گرفته‌اند. هم‌چنین تعداد کاربران ازکی تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۱۵ هزار و ۹۳۸ کاربر رسید.

با وجود این، رفتار خریداران شخص ثالث کاملا حداقلی نبوده است. حدود ۷۳ درصد سفارش‌های این رشته با پوششی بالاتر از پوشش پایه ثبت شده‌اند. این داده نشان می‌دهد دسترسی به امکان مقایسه سقف تعهدات، قیمت و شرایط شرکت‌های بیمه می‌تواند بخشی از کاربران را به خرید پوشش بیشتر ترغیب کند.

هر کاربر نیز پیش از خرید، به‌طور میانگین بیش از ۴.۵ مرتبه صفحه مقایسه را دیده است. خرید بیمه برای این کاربران تصمیمی آنی نبوده و آن‌ها پیش از نهایی‌کردن سفارش، چند بار برای بررسی مجدد قیمت‌ها و پوشش‌ها بازگشته‌اند.

در سال ۱۴۰۴، حدود ۵۴ درصد خریدهای انجام‌شده در ازکی اقساطی بود؛ ۳۲ درصد با پیش‌پرداخت و ۲۲ درصد بدون پیش‌پرداخت. در مقابل، سهم پرداخت نقدی به ۴۶ درصد رسید.

غلبه خرید اقساطی نشان می‌دهد شیوه پرداخت از یک امکان جانبی به یکی از متغیرهای اصلی تصمیم‌گیری کاربران تبدیل شده است. اهمیت این ابزار میان افرادی که بیمه فعال نداشته‌اند، بیشتر بوده؛ ۷۲ درصد کاربران فاقد بیمه با استفاده از شرایط اقساطی بیمه‌نامه خریده‌اند.

این الگو در بازار بیمه موتورسیکلت نیز دیده می‌شود. براساس اعلام صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، بیش از ۱۰ میلیون موتورسیکلت در کشور فاقد بیمه شخص ثالث هستند. در ازکی نیز ۳۳ درصد خریداران اقساطی بیمه موتورسیکلت، پیش از خرید فاقد بیمه‌نامه فعال بوده‌اند.

خرید اعتباری به تهران محدود نمانده، اما پایتخت با سهم ۴۲.۳ درصدی هم‌چنان بزرگ‌ترین بازار آن است. البرز با ۷.۶۹ درصد، خراسان رضوی با ۷.۰۹ درصد، اصفهان با ۵.۸۷ درصد و فارس با ۴.۵۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

داده‌های گزارش سال ۱۴۰۴ ازکی نشان می‌دهد ازکی فقط به رشته‌های خودرویی محدود نمانده. درصد رشد مبلغی رشته‌هایی مانند بیمه موبایل، آتش‌سوزی، موتورسیکلت، مسئولیت پزشکی، بدنه و شخص ثالث در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کاربران ازکی به‌تدریج برای پوشش ریسک‌های متنوع‌تری به سراغ خرید آنلاین بیمه آمده‌اند.

این تغییر، نشانه‌ای از گسترش نقش ازکی در زندگی بیمه‌ای کاربران است، از خریدهای آشنا و پرتقاضا مثل شخص ثالث و بدنه، به سمت پوشش‌هایی که بیشتر با دارایی‌های شخصی، خانه، سلامت، شغل و سبک زندگی روزمره گره خورده‌اند.

ازکی در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۱۵ هزار کاربر جدید جذب کرده است. بیش از ۳۰ درصد خریدهای کاربران نیز در روزهای تعطیل و آخر هفته انجام شده که وابستگی تقاضای بیمه به خارج از ساعات کاری متعارف را نشان می‌دهد.

در شلوغ‌ترین روز سال، یعنی ۲۵ اسفند، به‌طور متوسط هر شش ثانیه یک سفارش در ازکی ثبت شده است. ساعات ۱۱ صبح و هشت شب نیز از شلوغ‌ترین زمان‌ها برای مقایسه بیمه بوده‌اند.

در نظرسنجی تجربه خرید، به‌طور میانگین ۸۱ درصد پاسخ‌دهندگان امتیاز ۹ یا ۱۰ را به خدمات ازکی داده‌اند. این شرکت همچنین شاخص خالص ترویج‌کنندگان یا NPS خود را بیش از ۷۱ اعلام کرده است. براساس آمارهای کلی گزارش، ازکی بیش از هشت میلیون کاربر داشته، بیش از هفت میلیون پلاک در آن استعلام شده و بیش از دو میلیون تماس با پشتیبانی ثبت شده است. توزیع رایگان بیمه‌نامه نیز ۴۲۸ شهر را پوشش داده است.

در فرایند خرید بیمه بدنه، بازدید در محل با سهم ۳۹.۳۵ درصدی متداول‌ترین روش بوده است. بازدید توسط خود مشتری ۳۰.۱ درصد، صدور بدون بازدید ۲۳.۵۵ درصد و مراجعه به مراکز بازدید هفت درصد سفارش‌ها را تشکیل داده‌اند.

به‌طور متوسط حدود یک‌سوم بازدیدهای بیمه بدنه توسط کاربران انجام شده است. سهم این روش در اسفند ۱۴۰۴ و هم‌زمان با دوره‌ای که گزارش از آن با عنوان «جنگ دوم» یاد می‌کند، به ۴۲ درصد رسید. امکان ثبت تصاویر توسط مشتری، تکمیل فرایند خرید در تعطیلات یا خارج از ساعات اداری را ممکن کرده است.

در بخش خودروهای غیرشخصی نیز وسایل نقلیه باری با سهم ۷۶.۴ درصدی در صدر قرار دارند. تاکسی‌های اینترنتی درون‌شهری و برون‌شهری ۲۲.۴۸ درصد، وسایل نقلیه یخچال‌دار ۰.۷۳ درصد و خودروهای مسافربری ۰.۳۹ درصد این بخش را تشکیل داده‌اند.

یکی از روشن‌ترین تغییرات رفتاری کاربران در دوره جنگ اتفاق افتاده است. پیش از جنگ، تنها حدود ۶ درصد خریداران بیمه‌های مرتبط، پوشش جنگ را انتخاب می‌کردند؛ اما این سهم در روزهای اوج نااطمینانی به ۵۱ درصد رسید. به‌عبارت‌دیگر، تمایل به انتخاب این پوشش ۸.۵ برابر شد.

میانگین مبلغ خرید بیمه آتش‌سوزی همراه با پوشش جنگ نیز حدود پنج برابر دوره پیش از جنگ افزایش یافت. بیشترین تقاضا برای این پوشش در تهران ثبت شد و هرمزگان، اصفهان، البرز و فارس در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در همین دوره، سهم کاربرانی که موعد تمدید بیمه‌نامه آن‌ها گذشته بود افزایش یافت. این رفتار نشان می‌دهد بحران از یک طرف تقاضا برای پوشش ریسک‌های ملموس را بالا برد و از طرف دیگر، به دلیل نااطمینانی، محدودیت نقدینگی و تغییر اولویت خانوارها، تمدید برخی بیمه‌نامه‌های معمول را به تعویق انداخت.

حدود ۴۰ درصد کل فروش مجموعه ازکی در سال ۱۴۰۴ از طریق شبکه ازکی‌سلر انجام شد؛ یعنی تقریباً دو مورد از هر پنج بیمه‌نامه را همکاران فروش صادر کردند. تعداد فروشندگان فعال این شبکه با رشد ۱۸۷ درصدی به بیش از ۸۲ هزار نفر رسید و ۶۴ درصد آنان سابقه فعالیت بیمه‌ای داشتند.

میانگین درآمد فروشندگان نسبت به سال قبل بیش از سه برابر شد. بیش از ۱۵۰ ازکی‌سنتر نیز در کشور فعال بوده‌اند و استفاده از این مراکز به‌طور متوسط درآمد ماهانه فروشندگان را حدود ۴۴ درصد افزایش داده است.

بیش از ۳۰ درصد صدورهای ازکی‌سلر در ساعات غیراداری و بیش از ۲۷ درصد عملیات صدور در روزهای تعطیل انجام شده است. پشتیبانی این شبکه در طول سال به ۳۲۶ هزار و ۶۶۴ تماس، روزانه حدود ۸۹۵ تماس و نزدیک به ۷۴۵ هزار گفت‌وگوی آنلاین پاسخ داده است.

این داده‌ها الگویی ترکیبی را نشان می‌دهند: بازار بیمه آنلاین از یک طرف مقایسه، خرید اقساطی و خدمات خارج از ساعات اداری را توسعه داده و از طرف دیگر، به‌جای حذف فروشندگان انسانی، بخشی از رشد خود را بر اتصال شبکه حضوری به زیرساخت دیجیتال بنا کرده است.